1-Conocimiento del Negocio
Nombre Marca
¿Cómo describirías la propuesta de valor principal de la marca y su público objetivo?
¿Cuáles son los principales canales de venta?
Tienda física
E-commerce propio
Instagram / Facebook Shop
WhatsApp
Distribuidores / Boutiques
¿Cuáles son los mayores retos actuales en marketing o ventas?
Poca conversión en redes
Falta de seguimiento a leads
Mucho tiempo en tareas manuales
Baja retención de clientes
Dificultad para medir resultados
2-Generación y Seguimiento de Clientes
¿Cómo llegan actualmente los clientes interesados?
Publicidad en redes sociales
Referidos o boca a boca
Búsqueda orgánica (Google, SEO)
Influencers o colaboraciones
Campañas de email o SMS
¿Dónde crees que se pierden más oportunidades de venta?
En el primer contacto
Durante el seguimiento
En el cierre de la venta
En la atención postventa
No estoy seguro
¿Tienen un proceso de seguimiento automático o es manual?
Totalmente manual
Parcialmente automatizado
Totalmente automatizado
No tenemos seguimiento formal
3-Comunicación y Atención
¿Por qué canales reciben más consultas o mensajes?
WhatsApp
Instagram
Correo electrónico
Tienda online / Chat web
Otro
¿Cuentan con respuestas automáticas o flujos de atención digital?
Sí, tenemos mensajes automáticos
No, todo se responde manualmente
Parcialmente (algunos mensajes automáticos)
¿Qué tan importante es para ustedes mantener una atención personalizada? (1 = Poco importante, 5 = Muy importante)
1
2
3
4
5
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List is empty.
4-Marketing y Datos
¿Usan alguna herramienta para email marketing, SMS o remarketing?
Email marketing
SMS o WhatsApp Marketing
Meta Ads / Google Ads
Ninguna
Otro
¿Cómo almacenan la información de clientes y ventas?
En hojas de cálculo (Excel, Google Sheets)
En el sistema de la tienda online o software
No almacenamos datos actualmente
¿Tienen integraciones activas entre sus redes, tienda y base de datos de clientes?
Sí, todo está conectado
Parcialmente
No, trabajamos todo por separado
5-Objetivos y Prioridades
¿Qué quieren lograr en los próximos 6 meses?
Aumentar ventas
Automatizar procesos
Mejorar seguimiento de leads
Fidelizar clientes
Tener control y reportes claros
Mejorar presencia digital
¿Cuál sería para ustedes el indicador más claro de éxito?
Aumento de ventas
Ahorro de tiempo operativo
Mayor satisfacción de clientes
Mejor conversión de leads
¿Qué procesos les gustaría automatizar primero?
I agree to receive SMS messages and phone calls. I understand that these communications may be automated, prerecorded, or use an AI-generated voice. I agree to receive marketing communications from this business and understand that I can opt out at any time by texting “OPT OUT” or making a verbal request during a call.